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上半年纺织行业国内市场支撑作用凸显
添加时间:2019-08-09

  8月6日下午,中国纺织工业联合会召开2019年上半年纺织行业经济运行分析会。中纺联产业经济研究院介绍了上半年纺织经济运行情况及下半年走势预测,中纺联国际贸易办公室介绍了中美贸易摩擦进展情况及对纺织业的影响,中纺联流通分会、化纤协会、棉纺协会、印染协会、服装协会分别介绍了本行业上半年运行情况及下半年走势预判。

  中国纺织工业联合会党委书记兼秘书长高勇,会长孙瑞哲,原会长杜钰洲、王天凯,副会长杨纪朝、夏令敏,党委副书记陈伟康,纪委书记王久新,副会长徐迎新、陈大鹏、李陵申、端小平、杨兆华、孙淮滨等领导和中纺联各专业协会、各部门负责人参加了会议。会议由孙淮滨主持。

  会上,中纺联产业经济研究院副院长刘欣、赵明霞分别作了2019年上半年纺织行业运行形势分析及全年趋势展望。2019年上半年,在内外市场压力有所加大的背景下,纺织行业产销、效益、投资等运行指标有所波动,行业坚持深化供给侧结构性改革,加快推动转型升级,景气度保持在扩张区间,经济运行态势大体正常,与宏观形势和发展预期基本相符合。

  具体表现为:内销市场增速放缓,出口压力有所加大;景气情况总体平稳,生产实现平稳增长;运行质效压力有所加大,投资规模小幅下降;全年发展压力仍然突出,国内市场支撑作用凸显。

  总体上看,2019年下半年,纺织行业面临的外部环境更趋复杂,但我国宏观经济环境及内需消费市场仍将为行业提供首要发展支撑。纺织行业将继续全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神,坚持推进供给侧结构性改革,深入挖掘内需潜力,大力推动高质量发展,进一步提升抗风险能力和发展韧性,尽最大努力确保运行态势平稳。

  同时,纺织行业也要正确、充分地认识全球经济、贸易环境的复杂性和风险因素的长期性,做好妥善应对准备,推动行业实现持续、健康发展,为国民经济发展和决胜全面建成小康社会目标做出应有贡献,向建国70周年献礼!

  中纺联国贸办副主任刘耀中以《中美贸易——复盘与推演》为题,从目前贸易环境,到当前全球制造业发展风向以及数字化对产业的改变等方面入手,推演了未来贸易摩擦的可能走向。同时,他还从市场需求、产业供给以及政策等方面提出了产业该如何应对和引导产业国际供应链的地位、如何保持竞争优势等观点。

  比如在对冲外部经济环境的过程中,纺织服装行业要积极去争取自己的利益,在内需增长的增量里争取自己的空间;在中美贸易摩擦的情况下,行业的分化和集中将加速进行,因此要继续提高行业供应链的效率,同时通过产品研发、创新,将可替代性的产品做到不可替代性,这是未来纺织服装行业可持续发展的一条路径。

  中纺联流通分会副会长徐建华首先分析了2018年上半年专业市场运行总体情况,在总体平稳的大格局下,我国专业市场正在分化,运行效率也出现两极分化情况。一方面说明龙头重点市场优化升级成果显著,另一方面也说明全国专业市场的结构分化加剧。总体来说,专业市场连续6年保持增长,可以用一个字来形容多年发展情况,就是“变”,环境在变、自身也在变。

  纺织服装专业市场应该以平台经济为旗帜引领专业市场优化升级,多年来,中纺联流通分会投入大量精力推动各纺织服装专业市场平台建设,建议充分发挥专业市场的平台集聚功能,引领专业市场的优化升级,实现区域市场一体化的目标。

  下一步,中纺联流通分会将展开六大重点工作,第一,选择一批重点市场和集群开展调查研究;第二,对优秀平台型企业开展考核评估,挖掘示范标杆;第三,成立专业市场平台经济发展联盟;第四,组织召开平台经济高峰论坛;第五,研究发布纺织服装专业市场发展平台经济的实施意见;第六,与重点省份商务部门共同推动平台经济区域一体化试点示范工作。

  中国化学纤维工业协会信息部主任吴文静从生产、需求、市场、质效、投资等方面分析了2019年上半年化纤行业运行基本情况。2019年上半年,我国经济环境严峻复杂,特别是外部挑战和不确定因素增加,化纤行业面临的下行压力增加;市场行情总体呈现先扬后抑,6月低位反弹;需求延续走弱,供需矛盾凸显;行业盈利状况明显下滑,运行质量大体平稳,但风险已然显现;产业链“一体化”程度进一步加深,产业链利润再分配;投资增速回落至负增长,新增产能同比减少。

  国家推动高质量发展积极措施的逐步落地,对化纤行业的发展和运行也将起到有力支撑,但下半年行业下行压力依然很大,风险和挑战依旧。行业自身的抗风险能力和发展韧性将继续提升,行业要做的就是“办好自己的事”,着力化解风险,加强行业自律,避免不良竞争,合理控制新增产能投放。

  中国棉纺织行业协会拓展部主任冷景钢汇报了2019年上半年我国棉纺织行业运行情况,一是下行压力有所加大,企业积极应对;二是产业链观望情绪浓郁;三是大型企业承压不低于中小企业;四是设备升级边际效应递减;五是国内产业转移放缓,海外布局有限。生产方面,虽然行业下行压力加大,但行业抗风险能力不断增强,因此,只要预期明朗,行业依旧能保持平稳健康运行;外贸方面,目前中美磋商有序进行,但不确定性因素依然较大,下半年行业出口压力不减;原料方面,国内棉花、化纤短纤供应充足,随着新棉即将上市,原料价格缺乏上涨支撑,2019年原料价格处于弱势下行态势概率较大;投资方面,投资增速继续放缓。

  中国印染行业协会产业部副主任丁思佳汇报了印染行业2019上半年运行情况及下半年走势预判。2019年,印染行业加快技术进步和产业升级,同时坚定高质量发展、绿色发展不动摇,运行质量保持相对平稳。上半年,印染行业产量增速企稳回升,运行质效基本平稳,盈利能力有所提高,亏损面扩大、亏损额减少,外销市场表现良好,出口呈现量升价跌局面。下半年,印染行业发展和企业经营仍面临诸多困难,行业要实现转型升级,需要破解如下发展瓶颈。第一,要加快技术创新与设备升级,提升行业硬实力;第二,要加强管理创新,探寻符合行业发展要求的管理体制、理念与方法;第三,要增强安全生产意识,增加产品的附加值,提升产品品质和功能。

  中国服装协会产业部高级项目主任刘静分析了2019年上半年我国服装行业经济运行情况。2019年以来,我国服装行业积极进行结构调整、务实创新,加快增长动能转换,虽然国内外市场压力加大,运行质效略有波动,但行业总体保持稳定的发展态势,进入新一轮的战略重构与积累发展期。

  总体表现出生产基本平稳、内销稳中趋缓、投资微幅增长、质效略有波动等发展态势。具体表现为工业增加值保持低速增长,产量小幅下降,降幅收窄;营业收入规模扩大,利润小幅下滑,运行质量基本平稳。此外,上半年服装行业发展呈现出结构调整步伐加快、产品升级力度加大、制造品牌素质提升、终端品牌市场影响力提高、智能制造持续推进等特点。

  2019下半年,我国服装行业运行压力将进一步加大,全行业要继续深化供给侧结构性改革力度,着力提升企业内生动力和抗风险能力,努力实现行业平稳良性运行。

  会议接近尾声,中国纺织工业联合会副会长孙淮滨总结道,2019年上半年纺织行业经济运行分析会在“不忘初心、牢记使命”主题教育活动背景下进行,此次主题教育活动的特点在于要求我们结合工作、结合实际,将我们的学习成果转化为行业服务、提高服务水平的生动实践,了解行业的运行状况是提高服务水平的基本功,这也是此次会议的意义所在。

  2019年上半年纺织行业经济运行稳中承压

  来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

  2019年,我国纺织行业面临的国内外宏观形势更趋复杂严峻,各种不稳定、不确定性因素交织,为行业推动高质量发展带来多重考验。上半年,在内外市场压力有所加大的背景下,纺织行业产销、效益、投资等运行指标有所波动,行业坚持深化供给侧结构性改革,加快推动转型升级,景气度保持在扩张区间,经济运行态势大体正常,与宏观形势和发展预期基本相符合。

  内销市场增速放缓,出口压力有所加大

  2019年以来,我国纺织服装产品内销市场稳中趋缓,但网上零售增势良好。根据国家统计局数据,上半年,全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为6560亿元,同比增长3%,增速较上年同期和今年一季度分别放缓6.2和0.3个百分点;全国网上穿着类商品零售额同比增长21.4%,增速较上年同期放缓2.7个百分点,但较今年一季度加快2.3个百分点,自4月起回归20%以上的较高增长水平。

  受国际经济复苏减弱以及贸易环境风险上升等因素影响,纺织行业出口压力较上年同期明显增加,产品结构、市场结构加快调整。根据中国海关数据,上半年,我国纺织品服装出口金额为1284亿美元,同比减少2%,增速较上年同期和今年一季度分别放缓4.8和0.4个百分点。从产品结构来看,上游化纤、纱线、织物等产品成为行业出口增长的主要动力,上半年,我国纺织品出口额同比增长1%,占全行业出口总额的比重达到48.2%,较2018年提升4.1个百分点;同期,服装出口额同比下降4.7%。出口市场结构看,对新兴市场出口好于传统市场,上半年,我国对美国、欧盟和日本出口纺织品服装金额同比分别减少0.7%、4.2%和4.7%,对东盟、墨西哥、非洲出口额同比分别增长0.8%、3.9%和5.2%。

  景气情况总体平稳,生产实现平稳增长

  2019年以来,纺织行业景气度持续处于扩张区间。根据中国纺织工业联合会调查数据,一季度和上半年,纺织行业景气指数分别为55和52,均处于50荣枯线之上,表明行业总体仍处于增长周期。

  行业生产总体实现平稳增长。上半年,纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长3.6%,增速高于上年同期0.8个百分点,但较今年一季度放缓1.8个百分点。产业链各环节中,化纤行业工业增加值保持13%的两位数较高速增长水平,增速高于上年同期6.4个百分点;产业用纺织品行业工业增加值增长较为平稳,上半年同比增速为7.6%。

  运行质效压力有所加大,投资规模小幅下降

  2019年以来,在内外市场承压的情况下,纺织企业盈利压力有所增加,运行质量提升难度加大,营业收入利润率正在逐月提升。上半年,全国3.4万户规模以上纺织企业实现营业收入24715.5亿元,同比增长3.2%,增速较上年同期放缓0.9个百分点;实现利润总额1031.6亿元,同比减少4%,增速较上年同期放缓6.4个百分点,但仍好于同期全国制造业利润增速。各子行业中,长丝、印染行业效益增长领跑全行业,利润总额同比分别增长12.9%和9.9%。上半年,规模以上纺织企业营业收入利润率为4.2%,略低于上年同期0.3个百分点,但今年以来实现逐月提升,上半年利润率高于一季度0.5个百分点。上半年,规模以上纺织企业产成品周转率为15.1次/年,同比放缓5.9%;总资产周转率为1.3次/年,三费比例为6.9%,资产负债率为56.3%,与上年同期大体持平。行业运行质量指标变化情况表明,纺织企业生存发展压力增加,但企业仍积极加快转型升级,努力提升综合管理能力,力图化解外部风险,保持平稳发展。

  固定资产投资规模小幅缩减,体现出企业投资信心略显不足。上半年,纺织行业固定资产投资完成额同比减少1.3%,增速较上年同期和今年一季度分别放缓2.6和7.8个百分点。各子行业中,服装业投资额同比增长0.8%,增速高于上年同期6.5个百分点,投资规模连续5个月实现正增长;纺织业和化纤业投资额同比分别下降0.3%和10.6%。分地区看,我国中部地区部分省份投资步伐加快,安徽、河南、湖北、湖南四省纺织行业投资额均实现较好增长,增速显著高于全国平均水平。

  全年发展压力仍然突出,国内市场支撑作用凸显

  展望全年,我国纺织行业面临的国内外宏观环境复杂性、不确定性仍然不会减弱。下半年,受贸易环境不确定性上升、美国经济增长动力减弱等因素影响,全球经济及市场需求增长预期将有所放缓。中美贸易关系难以彻底缓解,贸易战不排除有进一步升级的可能,虽然仅涉及对美国单一市场的商品出口,但贸易环境恶化冲击市场信心,将使纺织行业出口形势更为严峻,出口总额在下半年恢复正增长的难度加大。

  受国际经济、贸易形势影响,我国宏观经济运行压力也有所提升,虽然经济运行仍将保持在合理区间,但居民收入增长和消费信心提振面临着一定程度的制约性影响。在外部形势更趋严峻的情况下,国家将更加注重通过政策调控稳定消费与投资需求,促进形成强大国内市场;同时,也将进一步落实落细减税降费政策,更好保持流动性合理充裕,为实体经济发展创造更好市场空间与营商环境,从而有利于形成企业盈利提升、投资信心增加、消费需求扩大的良性循环。

  总体上看,2019年下半年,纺织行业面临的外部环境更趋复杂,但我国宏观经济环境及内需消费市场仍将为行业提供首要发展支撑。纺织行业将继续全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神,坚持推进供给侧结构性改革,深入挖掘内需潜力,大力推动高质量发展,进一步提升抗风险能力和发展韧性,尽最大努力确保运行态势平稳。同时,纺织行业也要正确、充分地认识全球经济、贸易环境的复杂性和风险因素的长期性,做好妥善应对准备,推动行业实现持续、健康发展,为国民经济发展和决胜全面建成小康社会目标实现做出应有贡献,向建国70周年献礼!